释尊成道后，首往波罗奈，度憍陈如五比丘，在鹿苑说法三月期中，耶舍等五十人来归佛，这时释尊的教团人数次第增加，达五十余人。该怎样展开教化，便成为当时释尊心中的重要问题。乃留耶舍等于鹿苑附近教化，释尊单身经往摩竭陀国出发！

　　这时在摩竭陀国王舍城附近，博有声望的，就是事火外道三迦叶，为当代婆罗门教的大哲学家，全国人民都尊为智者，拥有弟子千人。但是我慢贡高，任何人说法，都不相信。释尊暗想到，要在摩竭陀国展开教化，首先要降伏三迦叶。于是释尊在将近黄昏的时候，便抵达优楼频罗迦叶家。迦叶见世尊来了，便以不恭敬的态度问道：「君从那儿来？要到那儿去」？释尊很快的答道：「我从波罗奈国来！要到摩竭陀国去，因为天暮无处投宿，唯愿准许借住一夜」！

　　迦叶不客气的说道：「这不容易！我的房子统住满了弟子，没有余屋可借！祇有一间石室，那个地方倒很幽静，石室又高大，距离此也不远。虽然堆了许多火祭物具，还不算困难！最困难的就是毒龙住在里头，有时会令人恐怖，要住只有石室。舍此，那就没有办法了」！

　　这个大哲学家，用这种巧妙拒绝的方法，他想客人听到毒龙，便会马上逃走的！

　　那知释尊听了，满口答应：「好的。毒龙不要紧，不会伤害我的，只要准许借住就好了」。

　　迦叶又补充的说道：「龙的性情很荒唐的，人是不知道它的利害，假使君愿意住的话，我决定借住！可是受了危害，不要怪我」！

　　释尊便说：「谢谢！不要紧」。随往石室敷座而坐，正身端坐，系念于前。果然到夜间，毒龙施其威势，便向释尊吐其火毒。这时释尊入慈三昧，从慈昧起入焰光三昧，于是龙光佛光一时大作，火光洞天！是时迦叶起来瞻观星宿，遥见石室上空，火光万丈！便对弟子说：「少年沙门，容貌端正，竟为毒龙所害，真堪可怜」！随率领五百弟子各持水瓶及登高梯往石室来救火，想救沙门。那知迦叶及五百弟子，或洒水，或施梯，都不能扑灭火势（全为如来威神所致），各人想沙门必为火烧死了！这时释尊的慈三昧，渐使毒龙无复瞋恚，毒龙心怀恐怖，东西驰走，欲出石室不得，渐渐折服入如来钵中。释尊以右手摩毒龙身，为其说法，竟使降伏！

　　次日清晨，迦叶及诸弟子，便很早到石室来整理火场，检条客人的尸具，那知少年客人，端然而坐，神色不变，并对迦叶说道：「这个毒龙极为凶暴，昨夜被我降伏」！随将毒龙示给迦叶，素来听说毒龙即毛发皆竖的迦叶，那里敢看，随对释迦尊说：「沙门！止止！勿将毒龙来害人啦」！

　　释尊告曰：「不要怕，绝不害人，我今已降伏了」！

　　这时迦叶及五百弟子，个个心里暗想：这个沙门，真是奇特，具足这样大的神通，竟能降伏毒龙！但是我慢贡高的迦叶，虽然心里佩服，然在弟子面前仍说：「沙门的道仍有不及我们的呢」！同时为感谢释尊降伏毒龙的功德，便对释尊说：「大沙门当受我九十日请，所需衣被饭食床卧其病瘦医药尽当供养」。这是印度最恭敬的礼貌！

　　释尊默然受请，便留住石室九十日。在此时期一切所需都是迦叶供给！因为迦叶我慢贡高，不肯轻易承服！于是释尊常现种种神通要折伏他。这时迦叶准备祭祀，着五百弟子用斧劈柴，以便火祭。那知斧头举起来，竟落不下来！迦叶心慌，想这必是沙门搞的鬼，于是迦叶便往问释尊：「今欲劈柴斧头举起，为什么落不下来」？

　　释尊对曰：「欲得斧头落下来吗」？

　　迦叶答道：「是的，要落下」。斧头随时落下。可是斧头落是落下来，又举不起来。

　　迦叶复往请问释尊：「斧头为什么举不起来」？

　　释尊对曰：「要举起吗」？

　　迦叶答道：「是的，要举起」。斧头随即举起来！

　　到了次日，迦叶弟子欲燃火，举行火祭的仪式，那知竟燃火不着，迦叶弟子互相想着，这又必是沙门所为。

　　迦叶随往请问释尊：「为什么今日火燃不起呢」？

　　释尊问曰：「要燃火吗」？

　　迦叶答道：「是的，欲燃火」。随时火燃起。举行火祭仪式毕，可是火燃起来，要想息火又不息了，这恐怕又是沙门所为！

　　于是迦叶又往问释尊：「为什么火不后息呢」？

　　释尊问曰：「要息火吗」？

　　迦叶答道：「是的，要息火」。随时火息了，迦叶暗想到！我们一举一动都不能脱离沙门的神力，同时这个沙门面目端正，为世稀有，明日吾欲大祠，国王，人民都欲来祭祠，假使看见这个沙门，便不相信我们，那我们从此得不到供养，最好明日沙门不来，就是大幸。

　　释尊具足一切智慧，冥知迦叶的心念，次日清晨至郁单日取自然粳米，瞿耶尼取乳汁，往阿耨达泉而食，竟日在彼处住。向暮始还石室，次日迦叶问释尊曰：「沙门昨日何处去而不来」？

　　释尊对曰：「汝前日心念想：『这个沙门相貌端正，为世稀有，吾明日大祠，若国王人民见者，便断吾等供养，设不来，就大幸』。我依汝意，故不来」。

　　释尊住在石室，每夜都有天人下降听法放光。先有四王天、帝释天，以至大梵天。佛光与四天王、帝释天、大梵天的光明会集，远近山野，洞然一色。迦叶每夜都起来瞻观星宿，遥见石室及四野的光明，认为奇特，于是问释尊曰：「这些时夜间是什么光照山野，为从来所未见」？

　　释尊对曰：「是四王天、帝释天、大梵天来我所听法所放的光明」！

　　迦叶暗想到，这个沙门真是有神力，乃能使四王天、帝释天乃至我袓父来此听法。心里虽然这样想，嘴巴却说：「仍不及我道真呢」！

　　释尊在石室许久，身披五衲衣，想欲洗濯。便念到：这儿没有水，那里好洗呢？

　　这时释提桓因知道释尊心中所念，即化作浴池，白释尊曰：「可在此洗衣」！

　　释尊又念到：在那儿可曝晒此衣？

　　这时树神知道释尊心中所念，便垂树枝，白释尊曰：「唯愿在此曝晒衣」！

　　次日迦叶便诣释尊所问曰：「这里压根儿没有池，今有池；本无树，今有树；本无石，今有石，是什么因缘的变现」？

　　释尊告曰：「这是昨夜帝释天知我需要洗衣故现池。我又想，又何处浣此衣？四天王知我心中所念，便持石来。树神知我需要曝衣，便垂此树枝」。这时迦叶想着，沙门真奇特！但还是说：「仍然不及我道真呢」！

　　一日夜里，忽起大风大雨，把偌大河流都瀑溢了。迦叶暗想到：河流瀑溢，沙门必为水所漂，我去看看。这时迦叶及五百弟子到河边，释尊却在水上行，但脚不为水所湿！是时迦叶遥见释尊在水上走，便想着，甚奇甚特，沙门乃能在水上行，我亦能在水上行，但不能使脚不湿耳。虽然如此，仍说：「不及我道真呢」！

　　这时释尊目察迦叶根机渐熟，便责备道：「汝非阿罗汉，怎么能知阿罗汉道？汝尚不知阿罗汉名，何况其道呢？汝是盲人，目无所睹，如来现了这许多变化，仍说不及汝道真呢！现在可比赛，我能水上行，今正是时，汝可能在水上行吗？汝今可舍邪归正道，不要自作聪明，长夜受此苦恼」！

　　这时迦叶被释尊呵斥得满面惭愧。自知不及释尊道真，便舍邪道，至释尊前头面顶礼，并道：「我今悔过，深知非法触犯如来，唯愿听受忏悔」。如是再三哀求。

　　释尊告曰：「既知触犯如来，听汝改过」！

　　于是迦叶便对五百弟子说：「我今决舍邪归正，依如来教。汝等各听自由」。五百弟子齐声答道：「我等早有心归依如来，只以师命难却耳」。迦叶便率领前五百弟子前后围绕一齐皈依释尊。迦叶及五百弟子所著衣裳，尽变作袈裟，头发自落。同时，迦叶并将自己法术用具及咒术火祭法物，完全掷入尼连禅河！这些用物，都是障道的因缘！

　　大迦叶尚有两个兄弟，那提迦叶与伽耶迦叶，都住在水的下游，各有二百五十名弟子，忽然看见河中漂流大迦叶咒术的用具，都很为惊异，以为他的哥哥大加叶必为水所漂，或为恶人所害，随各率领弟子顺水而上寻求乃兄死骸。那知在遥远树下，大加叶及五百弟子围绕在释尊前听法。头发都掉了，那提与伽耶二迦叶看见这种情形悲喜交集，随至大加叶前跪下哭泣说道：「大兄！为何如此！素来为人师！现今为人的弟子！这不是颠倒吗？不是违背祖道吗」？

　　大迦叶诚恳的抚慰道：「你们不知道，这里为最妙。我们所行的都是邪道，不是究竟的法门，今应当舍邪归正」！并说偈曰：

　　「此师人天贵，我今师事之，诸佛兴出世，甚为难得遇」！

　　平时以大迦叶为主的三迦叶，这时听了大兄的说法，就喜不自胜，亦要求释尊愿听为沙门！

　　释尊对曰：「善来比丘！善修梵行」！于是二迦叶及五百弟子都皈依佛，成为沙门。把所有的咒术用具都抛弃河中。

　　于是释尊在菩提树下成佛不久，便有弟子千人，并且都是耆旧宿长，再经释尊，以神足教化，言教教化，训诲教化，千比丘尽成阿罗汉，为释尊教团的基本教徒。

　　这时释尊教团有了千名罗汉及五十余比丘为基础，于是教团声望日渐强大了。